Fundamentální analýza
Americká společnost Powell Industries je výrobce integrovaných obvodů a elektrických zařízení pro kontrolu, řízení a distribuci elektrické energie v komerčních a továrních zařízení na výrobu elektrické energie a dalších komodit. Hlavní odběratelé podnikají v segmentech: těžení ropy a plynu, výroba z ropy a plynu, obnovitelné zdroje a energie, hornictví, výroba, přenos a distribuce elektrické energie.
Firma byla založena v roce 1947 v Houstonu, Texas v USA.
Za rok 2023 vzrostl obrat společnosti o 31 % YoY na 699 milionů USD. Hlavní příjmy byly z odvětví ropného průmyslu, petrochemického průmyslu a přenosových soustav.
Hrubý zisk byl 148 milionů USD.
Čistý zisk byl 54,5 milionů USD (v roce 2022 byl zisk 13,7 milionu USD), zisk na akcii byl 4,50 USD.
Nové objednávky akumulované za 2023 dosáhly hodnoty 1,4 miliardy USD. To je nárůst o 100 % YoY.
Společnost platí pravidelně dividendu.
Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcie o 198 %.
PMI za září je 47,2.
Výsledky
3Q 2024 (což je od dubna do konce června) měla společnost obrat 288 USD (nárůst o 50 %). Zvýšení obratu přichází především ze sekce produkce LNG.
Čistý zisk byl 46 milionů USD (jen o něco málo menší zisk než za celý rok 2023).
Firma eviduje objednávky v hodnotě 1,3 miliardy USD. Dle vyjádření společnosti jsou objednávky rozumně distribuovány. Hlavní nárůst zaznamenal sektor transport elektrické energie.
Technická analýza
Dle klouzavých průměrů je společnost v růstu od začátku roku 2023. Aktuálně se spread mezi klouzavými průměry opět roztahuje, ještě před nedávnem se ale velmi sblížil.
RSI je signifikantně v překoupené zóně.
Resistence na ceně 200 USD dlouho držela cenu.
V roce 2024 je firma notně volatilní. Denní cenové rozpětí vzrostlo. Denní i týdenní pohyby též narostly.
Závěr
Akcie silně reaguje na pozitivní zprávy za několik předchozích kvartálů. Již od roku 2023 společnost solidně roste díky solidním ekonomickým výsledkům. Především backlog objednávek se drží na ohromném čísle 1,3 miliardy USD a dle kvartálních zpráv se daří dostávat nové a nové objednávky. Na druhou stranu akcie se stala velmi volatilní. Cenové pohyby jsou i v řádu několika procent. RSI je v silně překoupené zóně. A po zastavení růstu přišla silná korekce, jak je vidět na odrazech od resistence na ceně 200 USD.